Злая Баба-Яга из зависти похищает у трудолюбивой Василисы двоих сыновей. Хитростью она заманивает ее к себе в работницы, а сыновей превращает в клены. Бабка заставляет Василису делать невыполнимую работу, в надежде оставить Василису у себя навсегда, но лесные животные, которых поработила Яга, помогают Василисе, и она спасает своих детей...
Исполнитель: Василиса — Мария Зорина Фёдор — Николай Богатырёв Егорушка — Всеволод Рождественский Иванушка — Владимир Горелов